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南极光:海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之证券发行保荐书

发布日期:2022/6/27 20:00:00 浏览:129

来源时间为:2022-06-24

海通证券股份有限公司

关于深圳市南极光电子科技股份有限公司

向特定对象发行A股股票

证券发行保荐书

保荐机构(主承销商)

(上海市广东路689号)

二〇二二年六月

声明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明,本发行保荐书中的简称或名词释义与《深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书》一致。

目录

声明..............................................................................................................................1

目录............................................................................................................................2

第一节本次证券发行基本情况.................................................................................3

一、本次证券发行保荐机构名称.........................................................................3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况.........................................3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员.............................................3

四、本次保荐的发行人情况.................................................................................4

五、本次证券发行类型.........................................................................................7

六、本次证券发行方案.........................................................................................7

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....................9

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...................10

第二节保荐机构承诺事项.......................................................................................13

第三节对本次证券发行的推荐意见.......................................................................14

一、本次证券发行履行的决策程序...................................................................14

二、本次向特定对象发行股票的特定对象符合规定.......................................14

三、本次向特定对象发行股票符合规定...........................................................15

四、发行人存在的主要风险...............................................................................19

五、发行人市场前景分析...................................................................................26

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...............................27

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...............................................28

第一节本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“本保荐机构”)。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定卢婷婷、谭璐璐任深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的保荐代表人。

卢婷婷:本项目保荐代表人,海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁,主要参与中环环保、深圳新星、同兴达等IPO项目;中环环保向特定对象发行股票项目;爱迪尔重大资产重组项目;中环环保、深圳新星的公开发行可转债等项目。

谭璐璐:本项目保荐代表人,海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。自2010年开始从事投资银行工作,曾先后参与了艾迪精密、南极光、播恩集团、华达通等IPO项目,中国铝业、莱宝高科、贵绳股份、中天金融、海航控股、万里马等再融资项目,海航基础、海航科技等重大资产重组项目,并主持或参与了东方科技、国义招标、天维尔、奔朗新材等新三板挂牌或定增项目。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

(一)项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定温炜麟为本次发行的项目协办人。

温炜麟:本项目协办人,海通证券股份有限公司投资银行部高级经理,中南财经政法大学法学硕士,中国注册会计师非执业会员、税务师,法律职业资格。自2018年开始从事投资银行工作,曾参与南极光、翱捷科技、华达通及播恩集团等IPO项目。

(二)项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员:殷凯奇、龚思琪、陈威。

四、本次保荐的发行人情况

(一)发行人的基本情况

中文名称:深圳市南极光电子科技股份有限公司

英文名称:SHENZHENAUSTRALISELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.

股票上市地:深圳证券交易所

公司股票简称:南极光

公司股票代码:300940

成立时间:2009年1月4日

上市时间:2021年2月3日

注册地址:深圳市宝安区沙井街道共和社区新和路沙一北方永发科技园5栋一层至四层

办公地址:深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号

邮政编码:518105

联系电话:0755-29691606

传真号码:0755-29691606

公司网址:http://www.cnnjg.com

公司电子信箱:njgzq@cnnjg.com

法定代表人:姜发明

董事会秘书:姜丽群

经营范围:一般经营项目是:背光源、塑胶产品、电子产品的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目),许可经营项目是:背光源、塑胶产品、电子产品的生产。

(二)最新股权结构

截至2022年3月31日,公司总股本为118,425,692股,股本结构为:

股份类别数量(股)占比

限售股71,066,08060.01

流通股47,359,61239.99

合计118,425,692100.00

(三)公司前十大股东

截至2022年3月31日,公司前十大股东基本情况如下:

股东名称持股数量(股)持股比例()股东性质股本性质

潘连兴31,331,00026.46境内自然人限售股A股

姜发明31,331,00026.46境内自然人限售股A股

奥斯曼3,427,9802.89境内一般法人限售股A股

南极光管理3,427,9802.89境内一般法人限售股A股

李少平3,201,0452.70境内自然人无限售A股

瀚睿投资1,998,4331.69境内一般法人无限售A股

梁荣勋1,730,4201.46境内自然人无限售A股

王威1,110,2400.94境内自然人无限售A股

徐贤强1,105,8000.93境内自然人限售股A股

湖州紫峰1,048,0000.88基金、理财产品等无限售A股

合计79,711,89867.30--

(四)历次筹资、现金分红及净资产额的变化表

公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况如下表:

首发前最近一期末净资产额发行人于2021年2月首次公开发行股票,首发前最近一期末(2020年12月31日)的净资产额是49,641.82万元

历次筹资情况发行时间发行类别筹资净额(万元)

2021年首次公开发行33,242.75

合计33,242.75

首发后累计派现金额(万元)2,735.63

本次发行前最近一期末净资产额截至2022年3月31日,公司净资产为87,326.28万元

(五)发行人主要财务数据和财务指标

1、最近三年一期资产负债表主要数据

单位:万元

项目2022年3月末2021年末2020年末2019年末

资产总额137,806.12141,375.02116,153.0292,781.34

负债总额50,479.8355,221.8066,511.2050,075.11

少数股东权益----

所有者权益87,326.2886,153.2349,641.8242,706.23

2、最近三年一期利润表主要数据

单位:万元

项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度

营业收入20,370.8394,275.96105,811.4399,441.13

营业利润1,271.534,393.637,806.149,103.47

利润总额1,271.404,377.407,741.489,036.64

净利润1,172.694,203.956,966.657,983.84

3、最近三年一期现

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