法定代表人：潘一品
联系人：孙晓慧
联系地址：浙江省湖州市莲花庄路135号
联系电话：0572-2021007
传真：0572-2217078
邮政编码：313000
二、承销团
（一）主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李晗、王潇、林鹏
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系电话：010-88005356
传真：010-88005099
邮政编码：100033
（二）副主承销商：股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：宋黛茜、施杨、曲金明
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
联系电话：010-57609525、57609503、57609518
传真：010-57601990
邮政编码：100140
（三）分销商：
1、天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：吕建红、王鹏、张超伦
联系地址：北京市西城区佟麟阁路36号院
联系电话：010-59833006
传真：010-59833034
邮政编码：100045
2、股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
联系人：徐永鹏
联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
联系电话：010-88576698
传真：010-88576966
邮政编码：100044
三、债券托管机构：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：吕世蕴
联系人：李皓、毕远哲
联系地址：北京市西城区金融大街10号
联系电话：010-88170745、88170731
传真：010-66168715
邮政编码：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市东路166号中国保险大厦3楼
总经理：高斌
联系人：王博
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼
联系电话：021-68870172
传真：021-68875802-8245
邮政编码：200120
四、审计机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室
法定代表人：黄锦辉
联系人：顾宇倩、叶帮芬
联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区A座5楼
联系电话：0573-82627289
传真：0573-82627279
邮政编码：314001
五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
法定代表人：关敬如
联系人：毛菲菲、牟霏
联系地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
联系电话：010-66428877
传真：010-66426100
邮政编码：100031
六、发行人律师：浙江家本律师事务所
住所：浙江省湖州市吴兴区莲花庄路139号2楼
负责人：谢建勇
联系人：徐学民、徐海峰
联系地址：浙江省湖州市吴兴区莲花庄路139号2楼
联系电话：0572-2530621
传真：0572-2530610
邮政编码：313000
七、受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李晗、王潇、林鹏
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系电话：010-88005356
传真：010-88005099
邮政编码：100033
八、监管银行、流动性支持银行：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
营业场所：湖州市康城国际商务楼苕溪东路355号一层、二层
负责人：田立新
联系人：薄瑷彬
联系地址：湖州市苕溪东路355号
联系电话：0572-2036355
传真：0572-2032085
邮政编码：313000
九、交易所发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
总经理：黄红元
联系人：孙治山
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-68809228
传真：021-68807177
邮政编码：200120
第三条发行概要
一、发行人：湖州市中兴建设开发公司。
二、债券名称：2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券（简称“14湖州中兴债”）。
三、发行总额：人民币11亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、要举措。
2、湖州市保障性住房行业的发展现状和前景
近年来，湖州市人民政府认真贯彻和落实了国家和浙江省政府出台的一系列关于加强保障性住房建设的政策。2010年、2011年湖州市先后出台了《湖州中心城市住房保障以及解决其他住房困难家庭居住问题发展规划及年度计划（2010-2012年）》和《关于进一步做好房地产市场宏观调控工作促进我市房地产业平稳健康发展的实施意见》，进一步明确保障对象、保障目标、用地布局以及保障性住房的建设任务。
二、发行人经营环境
（一）湖州市区位优势明显
湖州市位于浙江省北部、太湖南岸，东临上海、南接杭州、西近南京，北隔太湖与苏州、无锡相望，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地。湖州市水陆交通发达，区位优势明显。
（二）湖州市经济快速增长
湖州市经济优势明显，商贸市场繁荣，区域经济的协同效应及便利的交通条件为湖州市经济的快速发展提供了积极的推动力。近年来湖州市经济发展呈现良好态势，地区生产总值和财政收入快速增长。（三）湖州市产业结构合理，发展潜力巨大
湖州市在高新技术产业、节能减排、地方特色产业、现代服务业、金融服务、电子商务、（三）区域垄断地位优势
在湖州市人民政府的重点关注和大力扶持下，公司在当地获得了所在行业的区域垄断地位，全面负责仁皇山新区及相关区域地块的基础设施建设。近年来公司承建了仁皇山公园环山林荫景观大道二期工程、仁皇山公园民俗文化街、文化创意园工程、室外配套给排水工程等大型基础设施项目。
（四）政府支持优势
仁皇山新区是湖州市政府重点开发建设的特色区域。发行人作为湖州市政府授权开发仁皇山新区的建设主体，担负着基础设施建设、土地开发和保障房建设的重要任务，在资源、财政等方面获得了政府的大力支持。2011年以来，发行人共获得面积总计为766.18亩的土地，评估价值为338,293.12万元。充足的土地资源为公司的持续发展奠定了扎实的基础。
五、发行人的主营业务模式、状况和发展规划
（一）发行人的主营业务模式
发行人通过合法渠道取得经营利润和投资回报，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。
（二）发行人的主营业务状况
2011-2013年，发行人的营业收入分别为44,919.64万元、56,343.24万元和66,447.50万元，具体构成如下表所示。
单位：元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
土地开发收入
251,241,436.13
263,245,006.74
273,539,742.52
受托代建项目收入
412,888,604.44
300,014,886.63
175,506,638.45
资产租赁收入
345,000.00
172,500.00
150,000.00
合计
664,475,040.57
563,432,393.37
449,196,380.97
（三）发行人的发展规划
发行人坚持以科学发展观为指导，根据《湖州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，立足“生态、文化、和谐、精致”的城市特色，按照“中心极化、东西联动、南北呼应、滨湖崛起”的发展战略，制定了未来几年的发展规划。
第十条发行人财务情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2011-2013年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2014]第1140号）。
一、发行人2011-2013年经审计的合并资产负债表摘要
单位：万元
项目
2013年末
2012年末
2011年末
资产项目
流动资产合计
971,856.15
816,544.66
592,846.12
长期股权投资
594.49
389.53
3,777.93
固定资产
34.58
14.01
19.35
工程物资
—
38.94
42.63
递延所得税资产
155.23
158.38
56.88
非流动资产合计
784.30
600.86
3,896.79
资产总计
972,640.45
817,145.52
596,742.92
负债及股东权益项目
流动负债合计
74,841.80
39,432.53
65,460.13
非流动负债合计
149,000.00
48,000.00
6,000.00
负债合计
223,841.80
87,432.53
71,460.13
归属于母公司所有者权益合计
748,798.64
729,712.99
525,282.78
股东权益合计
748,798.64
729,712.99
525,282.78
二、发行人2011-2013年经审计的合并利润表摘要
单位：万元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
营业收入
66,447.50
56,343.24
44,919.64
补贴收入
21,168.40
20,500.00
19,200.00
利润总额
19,088.80
18,075.04
18,488.05
净利润
19,085.65
18,140.59
18,500.45
三、发行人2011-2013年经审计的合并现金流量表摘要
单位：万元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
现金流入小计
92,834.99
67,909.35
107,016.50
现金流出小计
191,020.99
92,561.65
138,647.65
经营活动产生的现金流量净额
-98,186.00
-24,652.30
-31,631.15
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计
—
4,500.00
—
现金流出小计
518.58
1,350.00
490.00
投资活动产生的现金流量净额
-518.58
3,150.00
-490.00
三、筹资活动产生的现金流量：
现金流入小计
124,650.00
50,085.65
39,714.88
现金流出小计
29,663.01
9,296.63
5,290.04
筹资活动产生的现金流量净额
94,986.99
40,789.02
34,424.84
四、现金及现金等价物净增加额
-3,717.59
19,286.73
2,303.69
第十一条已发行尚未兑付的债券
本期债券是发行人首次公开发行的企业债券。截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司不存在已发行未兑付的企业（公司）债券、中期票据或短期融资券。截至2013年末，发行人及其全资子公司存在信托计划2笔，金额共9亿元。除此之外，截至2013年末，发行人及其全资或控股子公司不存在其他已发行尚未兑付的资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、及其他各类私募债权品种，不存在其他代建回购、融资租赁、售后回租等方式融资情况。
第十二条筹集资金用途
募集资金投资项目名称
项目总投资额（万元）
股权投资额（万元）
拟使用债券资金（万元）
资金使用比例
1
湖州中心城区小西街城市棚户区改造工程
80,885.00
80,885.00
30,000.00
37.09
2
湖州市湖东西区（城中村改造）陆家坝B地块保障性安居工程
73,310.00
73,310.00
30,000.00
40.92
3
湖州市外环北路工程（青铜北路至太湖路段）
40,887.00
40,887.00
20,000.00
48.92
4
湖州市仁皇山分区（北片）城市路桥工程
56,838.00
56,838.00
30,000.00
52.78
合计
251,920.00
251,920.00
110,000.00
—
第十三条偿债保证措施
本期债券为无担保债券，其偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。
在本期债券的存续期，发行人将严格按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）履行相关义务，规范运作程序，及时诚信披露信息二、查阅地点
（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：
1、发行人：湖州市中兴建设开发公司
住所：湖州龙王山路888号
法定代表人：潘一品
联系人：孙晓慧
联系地址：浙江省湖州市莲花庄路135号
联系电话：0572-2021007
传真：0572-2217078
邮政编码：313000
2、主承销商：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李晗、王潇、林鹏
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系电话：010-88005356
传真：010-88005099
邮政编码：100033
（二）投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本期债券募集说明书全文：
1、国家发展和改革委员会
网址：www。ndrc.gov。cn
2、中国债券信息网
网址：www。chinabond。com。cn
（三）如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表一：2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券发行网点表
公司名称
网点名称
地址
联系人
联系电话
北京市
国信证券股份有限公司
固定收益事业部
北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
纪远亮
010-88005083
招商证券股份有限公司
债券销售交易部
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
施杨
曲金明
010-57609503
010-57609518
天风证券股份有限公司
北京证券承销分公司
北京市西城区佟麟阁路36号院
张超伦
010-59833006
国海证券股份有限公司
资本市场部
北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
徐永鹏
010-88576698
主承销商：
国信证券股份有限公司
发行人：
二〇一四年八月本文来源：中国证券报·中证网分享到：
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