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[大事件]美欣达:中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套..

发布日期:2017/12/16 13:46:34 浏览:2102

来源时间为:2017-12-14

股份有限公司。

中天国富证券有限公司

关于

浙江印染集团股份有限公司重大

资产置换并发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易实施情况

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇一七年十二月

声明

股份有限公司、中天国富证券有限公司接受浙江印染集团股

份有限公司的委托,担任浙江印染集团股份有限公司本次重大资产置换并

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神,认真查阅了本次交易各方

提供的相关文件、资料和其他依据,进行了合理的分析,并在此基础上出具了《中

信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于浙江印染集团股份有限

公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

实施情况之独立财务顾问核查意见》。

本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本核查意见所作

出的任何投资决策所产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中

列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文

件全文。

目录

目录.............................................................................................................................................2

释义.............................................................................................................................................3

一、本次交易方案概述...................................................................................................................7

(一)重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产.......................................................7

(二)非公开发行股份募集配套资金.................................................................................14

二、本次交易相关决策、审批程序.............................................................................................14

三、本次交易的实施情况.............................................................................................................16

(一)资产交付及过户.........................................................................................................16

(二)募集配套资金的实施情况.........................................................................................16

(三)股份登记情况.............................................................................................................18

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................................................18

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.............................19

(一)董事、监事、高级管理人员的更换情况.................................................................19

(二)其他相关人员的调整情况.........................................................................................19

六、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,

或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............................................................19

七、相关协议及承诺的履行情况.................................................................................................19

(一)本次交易涉及的相关协议及履行情况.....................................................................19

(二)本次交易涉及的承诺及履行情况.............................................................................20

八、相关后续事项的合规性及风险.............................................................................................33

(一)后续工商变更登记事项.............................................................................................33

(二)相关方需继续履行承诺.............................................................................................33

(三)过渡期间损益的安排.................................................................................................34

九、独立财务顾问的结论性意见.................................................................................................34

释义

本核查意见中,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:

本核查意见

《股份有限公司、中天国富证券有限公司关于浙江

印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立

财务顾问核查意见》

实施情况报告书

《浙江印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情

况报告书》

/买方/公司/上

市公司/本公司

浙江印染集团股份有限公司

纺织印染科技

浙江纺织印染科技有限公司,曾用名湖州久久

印染有限公司

染整印花

湖州染整印花有限公司

原料供应

湖州纺织原料供应有限公司

进出口

浙江印染集团湖州进出口有限公司

奥达纺织

荆州市奥达纺织有限公司

绿典精化

湖州绿典精化有限公司

集团/集团

集团有限公司,曾用名湖州丝绸有限公司、湖

州实业有限公司、湖州控股集团有限公司

投资

湖州投资合伙企业(有限合伙)

金宁满投资

杭州金宁满投资管理合伙企业(有限合伙)

单建明及其一致行动

单建明、鲍凤娇、集团、投资及其50名合伙人

标的公司/旺能环保

浙江旺能环保股份有限公司

重庆财信

重庆财信环境资源股份有限公司,前身为重庆财信环境资源

有限公司,曾用名重庆市德瑞有限公司

新龙实业

北京西三旗新龙实业集团有限公司

永兴达实业

永兴达实业有限公司,曾用名浙江永兴达实业投资有限公司

交易对方/交易对象

集团、重庆财信、新龙实业、永兴达实业及陈雪巍

交易各方

集团、重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍及

标的资产/交易标的

拟购买资产和拟出售资产

拟购买资产/注入资产/

拟注入资产/置入资产

旺能环保100的股权

拟出售资产/拟置出资

产/置出资产

构成印染业务的全部资产和负债。

本次交易/本次重组/本

次重大资产重组

资产置换并发行股份及支付现金购买交易对方合计持

有的旺能环保100股权并募集配套资金的行为

《重组协议》

与交易对方于2016年12月28日签署的《浙江

印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金

购买资产协议》

《业绩补偿协议》

与交易对方于2016年12月28日签署的《浙江

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