来源时间为：2019-03-20
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，不涉及新增地方政府债务的情况。
本期债券募集资金投资
项目
为
南浔经济开发区阳安片区安置房
项目
，
项目实施主体为发行人
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
，
项目合法合规，审批手续齐全，项目处于建设阶段。本期债券的偿债
保障措施主要有以下几点：（1）湖州市南浔区国有资产投资控股有
限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保，该措施进一步增强了对本期债券的偿债保障；（2）发行人良好
的盈利水平和较强的偿债能力为本期债券按期偿付提供了坚实基础；
（3）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债
来源；（4）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了
有力保障；（5）发行人主要资产具备较高的流动性，会进一步增强
本期债券的偿付能力；（6）已签署的债权代理协议和债券持有人会
议规则也为债权人利益提供了保障。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本
期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、信用承诺
发行人、各中介机构及湖州市发改委均已出具信用承诺书，承诺
若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》
和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作
的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩
戒。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本期债券的基本要素
（一）债券名称：
201
9
年
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
券（简称
“
1
9
浔开
债
”
）。
（二）发行总额：
人民币
3
.
8
0
亿元。
（三）
债券期限：本期债券为
7
年期固定利率债券，设置本金提
前偿还条款，在债券存续期的第
3
。
4
。
5
。
6
。
7
年末分别按照债券发
行总额
20
的比例偿还债券本金。
（四）债券利率：
固定利率，票面年利率为
Shibor
基准利率加
上基本利差。
Shibor
基准利率为簿记建档前
5
个工作日全国银行间同
业拆借中心在间同业拆放利率网（
www。shibor.org
）上公布
的一年期
Shibor
（
1Y
）利率的算术平均数（基准利
率保留两位小数，
第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将
根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一
致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。
本
期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）
发行方式：
本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（六）发行对象：
在承销团成员设置的发
行网点的发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司
开户的中国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行的发行对象为在
中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或
A
股证券账
户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七）债券担保：
本期债券由湖州市南浔区国有资产投资控股有
限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
。
（八）
信用级别：经
中证鹏元资信评估股份有限公司（原名：鹏
元资信评估有限公司）
综合评定，本期债券的信用等级为
AA
，发行
人主体信用等级为
AA
。
目
录
释
义
................................
................................
................................
.........
7
第一条
债券发行依据
................................
................................
..........
10
第二条
本次债券发行的有关机构
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......................
11
第三条
发行概要
................................
................................
...................
15
第四条
认购与托管
................................
................................
..............
18
第五条
债券发行网点
................................
................................
..........
20
第六条
认购人承诺
................................
................................
..............
21
第七条
债券本息兑付办法
................................
................................
..
23
第八条
发行人基本情况
................................
................................
......
24
第九条
发行人业务情况
................................
................................
......
37
第十条
发行人财务情况
................................
................................
......
55
第十一条
已发行尚未兑付的债券
................................
......................
80
第十二条
募集资金用途
................................
................................
......
81
第十三条
偿债保障措施
................................
................................
......
90
第十四条
风险与对策
................................
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推荐:
