公司最近一年及一期的未经审计的主要财务数据如下：2014年末，公司资产总额9，362.92万元，负债总额5，138.59万元，净资产额为4，224.33万元；2014年实现营业收入15，445.89万元，净利润603.51万元。2015年9月末，公司资产总额12，746.50万元，负债总额8，302.68万元，净资产额4，443.82万元；2015年1-9月实现营业收入8，016.92万元，净利润219.49万元。
5）贵州吉力经贸有限公司
贵州吉力经贸有限公司成立于2005年5月13日，注册地址为贵州省贵阳市云岩区环城北路环新1栋1层，法定代表人为张凌。公司注册资本2000万元，其中自然人陈金茹出资1700万元，占注册资本比例为85；自然人张凌出资200万元，占注册资本比例为10；自然人黄华出资100万元，占注册资本比例为5。
公司经营范围为：一般经营项目：非金融性项目投资，煤矿设备销售及维修，代理房地产销售，房地产信息咨询，高低压配电柜的安装及销售，园林绿化，土地平整，酒店管理，进出口业务；销售：建筑材料，矿山机械及配件，电线电缆，机电设备，工矿设备及配件，印刷物资，家用电器，汽车配件，电力物资及设备，装饰材料，化工产品，矿产品，通讯器材，Ⅰ、Ⅱ类医疗器械，电子产品，铁合金，焦炭，纸张，饰品，日用品。公司主营业务为铝锭贸易。
公司最近一年及一期的未经审计的主要财务数据如下：2014年末，公司资产总额10，715.56万元，负债总额5，938.86万元，净资产额为4，776.70万元；2014年实现营业收入24，478.67万元，净利润275.43万元。2015年9月末，公司资产总额9，845.93万元，负债总额4，921.91万元，净资产额为4，924.02万元；2015年1-9月实现营业收入21，739.70万元，净利润147.32万元。
6）深圳市华旭科技开发有限公司
深圳市华旭科技开发有限公司成立于1997年09月23日，注册地址为深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区华旭工业园A幢北第一层，法定代表人为董有议。公司注册资本5000万元，其中自然人董洁出资370万元，占注册资本比例为7.40；自然人董有议出资1550万元，占注册资本比例为31.00；自然人李泠泠出资330万元，占注册资本比例为6.60；自然人黄东娴出资70万元，占注册资本比例为1.40；自然人谭映明出资130万元，占注册资本比例为2.60；自然人陈炜明出资100万元，占注册资本比例为2.00；深圳劲嘉投资管理有限公司出资1250万元，占注册资本比例为25；深圳市华旭金邦创业投资有限公司出资1200万元，占注册资本比例为24。
公司经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；机电仪表设备及部件的设计、生产与销售；计算机系统集成、计算机数据库管理；电子商务交易中心、物流配送信息系统的技术开发；数据库服务及管理；计算机软件技术开发；电子产品及机电设备、五金、交电的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。
公司最近一年及一期的未经审计的主要财务数据如下：2014年末，公司资产总额26，344.32万元，负债总额19，191.42万元，净资产额为7，152.90万元；2014年实现营业收入18，503.99万元，净利润1，755.20万元。2015年9月末，公司资产总额17，447.30万元，负债总额9，732.52万元，净资产额为7，714.78万元；2015年1-9月实现营业收入8，905.82万元，净利润1，817.23万元。
（四）其他
截止2015年9月30日，发行人应收湖州天外22，182.20万元，该款项系发行人履行担保责任替湖州天外偿付其2015年7月到期的中小企业私募债券所致，其中私募债券本金2亿元、利息2，182.20万元。
湖州天外系大型综合性包装印刷企业，注册资本8，000万元，主要从事包装印刷服务，主要产品涉及各类烟标、社会产品包装、商标以及少量书刊、票据的印刷、制作，其中烟标印刷为其核心业务。湖州天外法定代表人、实际控制人唐云松由于非法挪用公司资金，侵占公司财产，于2015年1月10日被湖州市公安局刑事拘留，目前案件正在审理阶段。唐云松被拘留以后，为了维护员工就业，减少债权人损失，湖州市开发区政府主导成立了特别工作组，负责协调公司债务重组和正常的生产经营。2015年1月20日，湖州天外控股股东湖州启丰投资有限公司的法定代表人发生变更，由唐云松变更为发行人委派的岑道良担任法定代表人。截止2015年9月30日，湖州天外经营状况正常。根据湖州天外纳税申报表，2015年1-9月份实现销售收入1.35亿元。目前，在湖州市开发区政府主导下，湖州天外与相关债权人的债务重组工作正在进行中，具体解决方案尚未确定。
根据发行人的会计政策，发行人对该应收款项进行了单项减值测试。湖州天外事项涉及的“有效抵押物、质押物”包括机器设备、深圳写字楼及湖州镭宝投资有限公司持有湖州升华新城房地产开发有限公司10股权，相关手续的办理情况如下：
（1）机器设备已于2015年1月15日在湖州市工商局办理抵押登记；
（2）湖州嘉皇纸业有限公司用于抵押的写字楼产权证原件已经交与发行人保存，发行人自2014年5月用于为关联方提供银行贷款抵押担保，至今尚未解除；
（3）湖州镭宝投资有限公司系湖州天外绿色包装印刷有限公司原实际控制人唐云松控制的公司。2014年7月11日，发行人劲嘉创投与唐云松签订附条件生效的《股权转让协议》，约定如湖州天外私募债发生违约事项，乙方唐云松愿意向甲方劲嘉创投转让其持有的湖州镭宝投资有限公司100股权。截止目前，湖州镭宝投资有限公司的主要资产为其持有湖州升华新城房地产开发有限公司10股权。2015年1月18日，湖州镭宝投资有限公司的法人代表已变更为劲嘉创投委派的戴居顺先生，由于湖州镭宝投资有限公司的股权尚处于查封状态，工商变更手续尚未办理。
发行人经过对有效抵押物、质押物可变现价值的测算，预计可收回金额为10，478.55万元，对该应收款项计提坏账准备11，703.65万元。
九、资产权利限制情况分析
（一）公司资产抵押、质押及其他权利限制
截至2015年9月30日，公司资产抵押、质押及其他权利限制合计108，536.39万元，占期末净资产的25.05。具体情况如下：
注1：本公司之子公司丰彩丽与中国股份有限公司南昌都司前支行签订最高额抵押合同（合同号：15022030-2014年（抵）431797号），将丰彩丽之厂房（权属证明书编号：洪房权证高新开发区字第1000530029号）、宿舍楼（权属证明书编号：洪房权证高新开发区字第1000530030号、土地使用权（（洪土国用（登高2011）第D13号）作为人民币20，000，000.00元的最高余额贷款担保抵押物，期间为2014年12月18日至2017年9月1日。
注2：发行人之子公司昆明彩印与中国股份有限公司昆明分行签订授信抵押合同，将该公司的办公楼（权属证明书编号：昆明市房权证字第2004537579号）、土地使用权（昆国用（2001）字第00150号）作为人民币3，000.00万元的最高余额授信担保抵押物，期间为2015年5月19日至2016年5月18日。
注3：本公司之子公司贵州劲嘉房地产开发有限公司与贵阳农村商业银行股份有限公司南明支行签订最高额抵押合同，将该公司的办公室楼（权属证书编号：省府西路峰会国际23层1号-8号）、巫峰门面（权属证明书编号：筑房权证云岩字第010379441号、筑房权证云岩字第010379399号、筑房权证云岩字第010379471号、筑房权证云岩字第010379442号、筑房权证云岩字第010379449号、筑房权证云岩字第010379436号）作为25，000，000.00元的最高额借款担保抵押物，期间为2015年1月6日-2016年12月29日。
注4：本公司之子公司深圳永丰田科技有限公司与股份有限公司深圳宝安支行银行签订抵押合同（合同号：2015年圳中银宝抵字第000005号），该公司的厂房（权属证书编号深房地字第5000449150号）作为深圳市劲嘉创业投资管理公司195，000，000.00元借款担保抵押物，期间为2015年4月22日-2020年4月22日。
注5：本公司之子公司湖州劲嘉房地产开发有限公司与中国华融资产管理股份有限公司签订债权转让协议（合同编号浙江Y11140098-1号），该公司位于湖州市区仁皇山分区n8-2号地块（权属编号：湖土国用2012第003608号）及劲嘉奥园壹号未解压开发产品金额（未销售）476，182，015.42作为40，000，000.00元借款担保抵押物。期间为2014年11月11-2016年11月11日。
注6：本公司之子公司佛山南海劲嘉房地产开发有限公司与广州银行签订抵押担保协议，该公司自有开发房产（权属编号：土地证号：佛府南国用（2012）第0716562号，登记字号0701-00072）未解压开发商品金额（未销售）90，839，301.24元作为关联方佛山市南海锐旭贸易有25.05限公司86，000，000.00元借款担保抵押物。期间为：2015年3月30到2015年11月30日，该抵押担保已按期解除。
（二）股票质押情况
根据中登公司于2016年3月4日出具的发行人证券冻结信息，发行人持有的劲嘉股份股票冻结情况如下：
为满足发行人经营资金的需求，同时考虑融资便利性及综合成本，发行人与财通证券签订了股票质押式回购协议。根据发行人签署的《股票质押式回购交易业务协议》等文件，发行人目前质押回购交易主要情况如下：
上述履约保障比例为市值/待购回金额，目前发行人上述股票质押式回购交易履约保障比例大幅高于警戒值及平仓值，平仓风险较低。
第五节募集资金运用
一、本期发行公司债券募集资金数额和用途
根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经2015年8月10日发行人执行董事提交议案，2015年8月25日发行人股东会审议通过，发行人向中国证监会申请公开发行不超过人民币16亿元公司债券。
二、本期发行公司债券募集资金的使用计划
经2015年8月10日发行人执行董事提交议案，2015年8月25日发行人股东会审议通过，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还短期融资债务。此募集资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，提高公司持续盈利能力。
根据自身的经营状况及借款情况，发行人拟订了募集资金的使用计划，具体情况如下表所示：
待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构按照上述偿还计划使用募集资金。若募集资金实际到位时间与公司偿还计划不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费
