_________________________
正文
分
享
本
文分享到：
富得利湖州富得利木业股份有限公司股票发行情况报告书正文
来源：全国中小企业股份转让系统作者：佚名2015-11-1112:03:00中金在线微博微信扫描二维码
中金在线微信湖州富得利木业股份有限公司股票发行情况报告书
(住所：湖州市旧馆镇麒麟村)主办券商住所：北京市西城区金融大街35号2-6层二〇一五年十月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录声明...............................................................................................................................2一、本次发行的基本情况...........................................................................................4二、发行前后相关情况对比.......................................................................................7三、新增股份限售安排.............................................................................................10四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.................................11五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.................................................12六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.........................................14七、备查文件目录.....................................................................................................15一、本次发行的基本情况(一)本次发行股票的数量：湖州富得利木业股份有限公司(以下简称“公司”或“富得利”)本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股900万股，募集资金2，322万元。(二)发行价格：公司本次股票发行的价格为每股人民币2.58元。该价格主要参考了公司所处行业发展前景、公司主营业务增长情况、行业平均市盈率等因素，并与投资者进行沟通最终确定。(三)现有股东优先认购的情况：本次股票发行前在册股东均自愿放弃股份优先配售权，并出具相应承诺书。在册股东参与本次股票认购的，其认购行为无优先认购安排，与新增投资者安排一致。(四)本次发行对象及认购股份数量的情况：1、发行对象及认购数量：本次股票发行对象共14名。发行对象认购数量如下：序号发行对象职务/股东类型认购数量(股)认购金额(元)认购方式1湖州昊勤投资管理合伙企业(有限合伙)合格投资者4，400，00011，352，000.00现金2潘晓昌总经理、董事1，000，0002，580，000.00现金3孟林火董事长100，000258，000.00现金4潘志敏财务总监、董秘50，000129，000.00现金5孟永美核心员工50，000129，000.00现金6蔡春燕合格投资者150，000387，000.00现金7邵继雅合格投资者300，000774，000.00现金8董小松合格投资者1，400，0003，612，000.00现金9蒋月英合格投资者400，0001，032，000.00现金10劳海清合格投资者400，0001，032，000.00现金11缪菊美合格投资者200，000516，000.00现金12姚晶晶合格投资者200，000516，000.00现金陈荣祥合格投资者200，000516，000.00现金14王晓声合格投资者150，000387，000.00现金合计--9，000，00023，220，000.00-2、发行对象基本情况：本次股票发行共14名投资者，其中公司在册股东1名，公司高级管理人员2名、公司核心员工1名，符合投资者适当性管理规定的9名自然人投资者、1名合伙企业投资者，符合《非上市公众公司监督管理办法》第39条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不得超过35名。投资者基本情况如下：湖州昊勤投资管理合伙企业(有限合伙)，成立于2015年8月6日，企业类型为有限合伙企业，注册号为330504000088738，执行事务合伙人为蒋黎明，主要经营场所为湖州市南浔区旧馆镇麒麟村园区东侧6幢，经营范围为投资管理、资产管理；投资咨询(除证券、期货、保险、金融)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。认缴出资额为1，135.d。com" target="_blank">浙江富得利木业有限公司控制本公司8.00股份，合计控制68.54。本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人仍为孟荣富、洪美琴，直接持有16，224，000股股份，占总股本的45.32，通过浙江富得利木业有限公司控制本公司5.99股份，合计控制51.31。(六)本次发行是否经中国证监会核准：根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”公司本次发行前股东人数为12人，本次新增股东13人，股票发行完成后公司股东人数为25人，累计不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准定向发行的情形。二、发行前后相关情况对比(一)发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量(股)持股比例限售股数(股)1孟荣富9，184，00034.277，638，0002洪美琴7，040，00026.276，030，0003孟颖颖2，879，00010.74-4浙江富得利木业有限公司2，144，0008.001，608，0005孟林火1，340，0005.001，005，0006王桂良1，005，0003.751，005，000曹水国900，0003.36�4，0008洪亮804，0003.00�4，0009堵琴芝600，0002.24-10傅国琴336，0001.25-2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量(股)持股比例限售股数(股)1孟荣富9，184，00025.657，638，0002洪美琴7，040，00019.666，030，0003湖州昊勤投资管理合伙企业(有限合伙)4，400，00012.29-4孟颖颖2，879，0008.04-5浙江富得利木业有限公司2，144，0005.991，608，0006孟林火1，440，0004.021，080，0007董小松1，400，0003.91-8王桂良1，005，0002.811，005，0009潘晓昌1，000，0002.79u0，00010曹水国900，0002.51�4，000(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况1、本次股票发行前后的股本结构：股份性质发行前发行后数量(股)比例()数量(股)比例()无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人2，556，0009.542，556，0007.142、董事、监事及高级管理人员431，0001.61718，5002.013、核心员工--50，0000.144、其它4，919，00018.3512，719，00035.53无限售条件的股份合计7，906，00029.5016，043，50044.81有限售条件1、控股股东、实际控制人13，668，00051.0013，668，00038.182、董事、监事及高级管理人员3，618，00013.504，480，50012.523、核心员工---的股份4、其它1，608，0006.001，608，0004.49有限售条件的流通股合计18，894，00070.5019，756，50055.19总股本26，800，000100.0035，800，000100.002、股东人数变动情况发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东13人，在册股东1人，发行完成后，公司股东人数为25人。资者据此操作，风险自担。
